Cyfrowy Polsat wraz ze spółkami wchodzącymi w skład grupy zawarł z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytową. Umowa przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego do 1,2 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do 300 mln zł. Umowy zawarł też Polkomtel – odpowiednio do 10,3 mld zł i 700 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy głównie na spłatę zadłużenia.
Cyfrowy Polsat wraz ze spółkami wchodzącymi w skład grupy zawarł z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytową. Umowa przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego do 1,2 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do 300 mln zł. Umowy zawarł też Polkomtel – odpowiednio do 10,3 mld zł i 700 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy głównie na spłatę zadłużenia.
Okres kredytowania kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy kredytów, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 21 września 2020 r. Kredyt terminowy i kredyt rewolwingowy będą spłacane w kwartalnych ratach o różnej wysokości.
Kredyt terminowy i kredyt rewolwingowy zostaną wykorzystane przez spółkę w szczególności na:
– spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z dnia 11 kwietnia 2014 r., zawartej m.in. przez spółkę (jako kredytobiorcę) oraz konsorcjum instytucji finansowych,
– finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej spółki.
Ponadto, zawarto też umowę kredytów między Polkomtelem jako kredytobiorcą wraz ze spółkami zależnymi a konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych.
Umowa kredytów przewiduje udzielenie Polkomtelowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokości 10,3 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 700 mln zł. Okres kredytowania kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy kredytów, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 21 września 2020 r.
Kredyt terminowy i rewolwingowy zostaną wykorzystane przez Polkomtel w szczególności na:
– spłatę całości zadłużenia wynikającego z refinansowanej umowy kredytów,
– spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ), spółkę zależną od spółki w dniu 26 stycznia 2012 r.,
– finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej spółki.
Została też zawarta umowa zmieniająca i konsolidująca między Cyfrowym Polsatem, Polkomtelem i spółkami zależnymi a konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Zgodnie z postanowieniami umowy, po spłacie zadłużenia z tytułu Obligacji HY, zadłużenie z tytułu umowy kredytów Polkomtelu zostanie zrefinansowane z wykorzystaniem środków udostępnionych na podstawie umowy kredytów Cyfrowego Polsatu zmienionej na mocy umowy zmieniającej i konsolidującej. Przewiduje się, że spłata zadłużenia z tytułu Obligacji HY nastąpi do końca stycznia 2016 roku.
Umowa zmieniająca i konsolidująca wprowadzi następujące zmiany do umowy kredytów Cyfrowego Polsatu:
– maksymalna wartość kredytu terminowego Cyfrowego Polsatu będzie równa 11,5 mld zł, a maksymalna wartość kredytu rewolwingowego Cyfrowego Polsatu będzie równa 1 mld zł,
– spółka oraz inne podmioty z grupy kapitałowej spółki ustanowią dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytów udzielonych na jej podstawie,
– kredyt terminowy i kredyt rewolwingowy Cyfrowego Polsatu zostaną wykorzystane przez spółkę na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z dnia 11 kwietnia 2014 r., jak również spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów Polkomtelu oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej spółki.
Każda z tych umów została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.
Opisane operacje będą miały pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 472 mln zł.
