Trigon doradcą Cyfrowego Polsatu przy zakupie Plusa

Trigon został wyłącznym doradcą finansowym Cyfrowego Polsatu przy transakcji nabycia grupy Metelem (spółki kontrolującej 100% akcji w Polkomtelu, operatorze sieci Plus). Pełni również funkcję oferującego przy emisji akcji oraz doradcy finansowego i koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

Trigon został wyłącznym doradcą finansowym Cyfrowego Polsatu przy transakcji nabycia grupy Metelem (spółki kontrolującej 100% akcji w Polkomtelu, operatorze sieci Plus). Pełni również funkcję oferującego przy emisji akcji oraz doradcy finansowego i koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

Doradcą prawnym w transakcji akwizycji, ofercie akcji i refinansowaniu jest firma Greenberg Traurig. Przypomnijmy, że wczoraj Cyfrowy Polsat zawarł warunkową umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8%) w spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel, operatora sieci Plus, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu. Argumenol, Karswell i Sensor nabędą w wyniku transakcji akcje Cyfrowego Polsatu. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje możliwość udziału w transakcji, w oparciu o otrzymaną od Cyfrowego Polsatu ofertę nabycia należącego do EBOiR pakietu 16,2% udziałów w Metelem. Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 243,93 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedna akcję (co może ulec zwiększeniu o 47,26 mln warrantów subskrypcyjnych, jeżeli EBOiR będzie uczestniczyć w transakcji). Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 r. i jest uwarunkowana zgodą akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na emisję akcji skierowaną do wspólników Metelem oraz skutecznym refinansowaniem obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

Plus razem z Cyfrowym Polsatem: unikalna oferta, korzyści dla klientów

Więcej informacji o transakcji zakupu Polkomtelu przez Cyfrowy Polsat